中國背景

皇姑屯事件

日軍與東北軍閥張作霖曾有合作關系，但漸漸的，日本開始將張作霖視為障礙。1928年6月，日本關東軍發起皇姑屯事件，將張作霖乘坐的列車炸毀，張作霖重傷不治身亡，日本希望借此事件造成東北出現群龍無首的局面，借機占領東北。

1928年12月29日凌晨，張學良等沖破日本帝國主義的阻撓，聯名通電全國稱：“仰承先大元帥遺志，力謀統一，貫徹和。已于即日起，宣布遵守三民主義，服從國民政府，改易旗幟�！�’是日起，東三省一律改懸南京國民政府的青天白日旗，是為東北易幟。至此，北洋軍閥在中國的統治歷史宣告結束。國民黨政府形式上“統一”全國。

張學良進一步對日本采取不合作的態度，并開始在南滿洲鐵路附建設新的鐵路設施，通過低廉的價格與之競爭，導致南滿洲鐵路陷入了經營危機。感到危機感的關東軍不斷提出抗議，但張學良并不愿意妥協。因此日軍石原莞爾、板垣征四郎等人決定發動戰爭來奪得主導權。

中東路事件

1929年6月15日至20日，遼、吉、黑、熱四省及哈爾濱特區軍政大員齊集沈陽，參加張作霖逝世一周年紀念會，并討論中東路等有關問題。7月7日，張學良赴北與蔣介石晤談；10日，南京政府外長王正廷亦被召至北；同日，張學良貿然派軍占領“中東路”，并將蘇聯的商船貿易公司、國家貿易公司等駐華機構同時查封，搜查蘇聯職員?，逮捕200余人，此為“中東路事件”

7月13日，蘇聯政府照會中國政府表示強烈抗議，并限期答復舉行和談的建議；7月16日，南京國民政府外交部復照蘇聯外交部；蘇方認為不能滿意，于7月17日向南京國民政府宣布斷絕外交關系；7月19日，南京國民政府外交部就中蘇絕交問題發表對外宣言；7月20日，國民政府主席蔣介石為蘇聯事發表《告全國將士》電和《告東北將士》書；7月23日，國民政府關閉駐蘇使館。

至此，中蘇邦交完全斷絕。蘇聯在中國的權益暫時委托德國代辦負責。

國共對峙

1927年國共關系破裂后，國民黨雖然逐步統一于南京國民政府的旗幟下，但是其內部派系林立，紛爭不斷，國民政府對南方各省的統治力度薄弱。自1927年秋至1930年夏，中共先后組織了南昌起義、秋收起義、廣州起義、年關暴動、江起義、百色起義等上百次起義和暴動，先后創建井岡山、贛南閩西、湘鄂西、鄂豫皖邊、湘鄂贛邊等十多塊革命根據地，發展武裝十多個軍、7萬多人，并多次擊敗國軍一省或多省聯合的進剿和會剿。

中原大戰結束后，蔣介石于1930年10月、1931年4月，先后兩次對中共領導的中央蘇區進行兩次大規模圍剿（使用均為雜牌部隊），均告失敗。

1931年7月，蔣介石再次集中包括部分嫡系在內的30萬軍隊，發動對中央蘇區的第三次圍剿。進剿初期，國軍進展順利；8月上旬，紅軍抓住戰機，接連在蓮塘、良村和黃陂重創上官云相第47師和郝夢齡第54師，一度取得主動地位，但旋即紅軍主力即于1931年8月16日陷入國軍重圍；隨后因國民黨內部寧粵沖突，國軍圍剿部隊被迫做戰略收縮；紅軍抓住時機，于1931年9月7日?15日間，重創蔣鼎文第9師、韓德勤第52師于白石、張家背一帶。第三次圍剿，國軍基本上能控制戰場局面，雖有損失，也不足以影響全局。而紅軍在國民黨大軍的“圍追堵截”下，卻顯得極為被動，甚至接連受到挫折。

國內混戰

1930年3月，為爭奪中央統治權，汪精衛聯合閻錫山、馮玉祥、

“九一八”事變后上海街頭的反日標語

“九一八”事變后上海街頭的反日標語

李宗仁等地方實力派發起挑戰蔣介石南京中央政府及國民會議的內戰，5月蔣介石宣布“叛”，雙方激戰半年、傷亡30萬人，史稱“中原大戰”。

1931年5月底，廣州國民政府外交部長陳友仁秘密出訪日本，三次會見日本外相幣原喜重郎，“表示愿以東北權益博取日本軍火”，但未得到響應； 陳友仁在日期間，還會見蘇聯駐日大使尋求支持，也被拒絕。

1931年9月1日廣州國民政府進行總動員，出師討蔣，并在天津設立“北方軍事政務委員會”，任命閻錫山、馮玉祥、韓復榘、鄒魯等人為委員，統一北方反蔣武裝。

蔣介石迅速調兵“討逆”并親自從南京往南昌督戰，至此，國民政府主要軍事力量都被吸引在了南方。